fbpx
Image default
NEGOCIOS B2B

Nuevo Acuerdo entre Clariant y Lucas Meyer Cosmetics

Clariant, anunció un acuerdo para adquirir Lucas Meyer Cosmetics, un proveedor de ingredientes para la industria de cosméticos y cuidado personal, de International Flavors & Fragrances (IFF)

La adquisición propuesta de Lucas Meyer Cosmetics marca otro importante paso adelante para la estrategia de crecimiento con propósito de Clariant.

Fortalecerá nuestra posición como una verdadera empresa de productos químicos especializados, nuestra exposición a los mercados de consumo y nuestra huella en América del Norte, al tiempo que respaldará nuestro objetivo de acelerar la innovación impulsada por el cliente y la sostenibilidad.

Además, Lucas Meyer Cosmetics aporta un equipo de liderazgo altamente experimentado con un excelente historial.

Al combinar nuestra cartera de ingredientes para el cuidado personal con Lucas Meyer Cosmetics, Clariant se convertirá en líder en el espacio de ingredientes cosméticos de alto valor, uno de los mercados de productos químicos especializados más atractivos, rentables y de más rápido crecimiento.

Con este paso, aprovecharemos nuestro exitoso historial de búsqueda e integración de adquisiciones complementarias para permitir la creación de valor y un crecimiento rentable”.

Conrad Keijzer, director ejecutivo de Clariant.

Reportando a través de la división Scent de IFF, la unidad de negocios de Ingredientes Cosméticos de IFF desarrolla, fabrica y comercializa ingredientes innovadores para la industria cosmética y de cuidado personal. Esto incluye ingredientes activos, ingredientes funcionales y sistemas de administración, principalmente a través de la marca Lucas Meyer Cosmetics. Los ingresos en efectivo de la transacción propuesta, netos de impuestos y gastos, se utilizarán para reducir la deuda pendiente.

Lucas Meyer Cosmetics representa una importante y apasionante oportunidad de crecimiento para Care Chemicals. Encaja perfectamente con nuestro negocio, dada la complementariedad de nuestros clientes y productos.

La combinación de nuestras respectivas fortalezas, incluidas las capacidades de I+D e innovación de Lucas Meyer Cosmetics, respaldadas por una marca sólida, nos permitirá lograr un fuerte aumento en las ventas anuales a 180 millones de dólares en 2028 desde alrededor de 100 millones de dólares actualmente.

Esperamos dar la bienvenida a nuestros nuevos colegas después del cierre y aprovechar nuestras respectivas capacidades, experiencia y pasión”

Christian Vang, presidente de la unidad de negocios Care Chemicals de Clariant y la región de América.

La unidad de negocios de Ingredientes Cosméticos de IFF incluye las marcas Lucas Meyers Cosmetics e IBR y opera seis sitios de investigación y desarrollo y/o producción a nivel mundial. Con alrededor de 195 empleados, la unidad de negocios de Ingredientes Cosméticos de IFF tiene más de 2.900 clientes en más de 80 países y generó aproximadamente$100 millones en ingresos en los últimos 12 meses.

“De acuerdo con nuestro anuncio durante nuestras ganancias del segundo trimestre, estamos ejecutando nuestra estrategia de optimización de cartera para fortalecer nuestra estructura de capital.

Alineada con nuestra mentalidad de mejor propietario, la venta propuesta de nuestro negocio de Ingredientes Cosméticos a Clariant nos permitirá centrarnos en nuestros negocios principales, maximizando el crecimiento y la rentabilidad.

Apreciamos las numerosas contribuciones de nuestros colegas de Ingredientes Cosméticos que han demostrado su compromiso con el servicio, la calidad y la innovación.

Estamos convencidos de que Clariant es el mejor propietario para el negocio de Ingredientes Cosméticos y, con capacidad de inversión, ofrecerá al negocio y a nuestros colegas un futuro brillante”.

Frank Clyburn, director ejecutivo de IFF.

Justificación estratégica y financiera

La adquisición del proveedor de ingredientes está respaldada por una lógica estratégica convincente dada la complementariedad de Clariant y Lucas Meyer Cosmetics en cartera de clientes, cartera de productos, fortalezas regionales y capacidades en I+D y marketing. Esto convierte a la combinación de Clariant y Lucas Meyer Cosmetics en un proveedor de soluciones con una posición única de alto valor en marcas de cuidado personal.

La transacción propuesta permite a Clariant transformar aún más su cartera hacia negocios de productos químicos especializados y mercados de consumo finales de alto crecimiento, alto margen y altamente generadores de efectivo.

Todo esto respaldado por una demanda acelerada de productos naturales y sostenibles. Aumentará la exposición de Clariant al mercado de ingredientes cosméticos activos y funcionales y fortalecerá su presencia en Norteamérica en la unidad de negocios Care Chemicals.

La transacción creará un valor considerable para los accionistas de Clariant. Con un crecimiento de ventas de ~ 10 %, una rentabilidad sobresaliente y una alta conversión de efectivo, Lucas Meyer Cosmetics contribuye al perfil de crecimiento, margen y flujo de efectivo de Clariant. Además, supera las métricas objetivo financieras de Clariant para 2025.

IFF y Clariant esperan cerrar la transacción en el primer trimestre de 2024, sujeta a las consultas del comité de empresa aplicables y a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias. Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero de IFF, y Skadden, Arps, Slate, Meagher y Flom LLP se desempeña como asesor legal.

Articulos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Acepto LEER MÁS