Los productos de cosmética y el Maquillaje al Por mayor en Perú se comercializan a través de un canal de distribución corto pero ancho. En general, son las propias marcas internacionales las que importan y distribuyen sus productos. La venta directa supone el 49% de las ventas totales del sector.
Avon, Unique, Natura y Cetco, compañías de venta por catálogo, lideran el mercado de perfumes y maquillaje. El 50% de las ventas totales se realizan a través del canal retail. El retail tradicional, con las bodegas (pequeñas tiendas de barrio que ofrecen todo tipo de productos) en cabeza, representa el 32% de las ventas totales mientras que el retail moderno, todavía con escasa penetración en Perú, representa el 19%.
Las empresas de venta de Maquillaje al Por mayor Perú directa como Avon o Cy Zone ofrecen precios más competitivos, mientras que L’bel y Natura se dirigen a un segmento con mayores ingresos y precios superiores. Los productos premium tienen precios de venta al público más elevados que en el resto de países de la región debido a su poca penetración, pero se espera que a medida que aumente la demanda, los precios unitarios irán disminuyendo.
El canal de distribución presenta unos márgenes de beneficios de entre el 50% y el 60%. Por ello, tanto en la venta directa como en el canal retail, son frecuentes los descuentos o promociones.
El mercado del perfume está dominado por las empresas de venta directa. Por ello, dos de los tres principales importadores de perfumes de 2018 son compañías de ese tipo.
El principal importador fue Avon, seguido de Natura Cosméticos y Perfumerías Unidas. Avon y Natura están especializados en la venta directa.
Perfumerías Unidas se dedica a la venta de productos de gama alta a través de puntos de venta especializados.
Las principales marcas importadas son Avon y Esika. Esta última es la marca propia de otra empresa dedicada a la venta directa de productos cosméticos, Belcorp (Cetco S.A), de origen peruano.
El principal país de origen de perfumes y aguas de tocador importados a Perú es Colombia. No obstante, sus exportaciones hacia el país se han reducido drásticamente desde 2015, año en el que se redujeron las importaciones de Unique, S.A., empresa líder en las importaciones hasta ese momento. El segundo país con mayor volumen de importaciones es Francia, seguido muy de cerca por España, cuyas exportaciones han crecido durante los cinco años hasta suponer el 13,51% de las importaciones totales actualmente.
La oferta de maquillaje en Perú es muy variada aunque se puede clasificar atendiendo a la calidad y al precio de los productos. Los productos de gama media-baja se comercializan principalmente a través de venta directa, mientras que los productos de gama alta están más presentes en tiendas especializadas.
El valor de las importaciones de maquillaje en Perú ha mantenido una tendencia positiva en los últimos cinco años,
Las principales marcas importadas son las marcas propias de cada importador. En primer lugar, se encuentra la marca Avon; seguida por la marca Yanbal, comercializada por Unique; y en tercer y cuarto puesto, las marcas Esika y Cyzone, ambas comercializadas por Cetco.
Al igual que ocurría con la oferta del perfume, la oferta de maquillaje está dominada por la venta directa. Esto explica que el principal importador de maquillaje sea Cetco S.A., más conocida en Perú por su nombre comercial Belcorp. En el 2018, Cetco importó maquillaje por valor de 13,26 millones USD. Le siguieron Avon y Unique.
Fuente: elaboración propia a partir de store check realizado el 20 de marzo de 2019
Estos precios no son al consumidor final, Hay que tener en cuenta que los márgenes de distribución y venta rondan el 50-60%. Por ello, es común que tanto el canal retail moderno como las empresas de venta directa ofrezcan numerosos descuentos o
promociones.
Los precios de productos premium, los cuales no están muy extendidos en Perú. Sin embargo, se espera que a medida que estos productos penetren entre el público peruano, los costes unitarios disminuirán y, por tanto, aumentará su demanda.
Veamos los precios algunas marcas internacionales en las tres principales cadenas de tiendas por departamento, su principal canal de distribución.
Dentro del canal retail moderno, los supermercados son los que comercializan la mayor parte de productos de consumo masivo, puesto que las tiendas por departamento y las especializadas se centran en los productos premium.
Las cinco cadenas de los grupos más importantes en Peru son: Tottus, del grupo Saga Falabella; Plaza Vea y Vivanda, de Supermercados Peruanos; y Metro y Wong, del grupo Cencosud.
El crecimiento esperado se estima entre el 3% y el 5% para 2020 y entre el 4% y el 6% en 2021, hasta alcanzar una cifra de 8.410 millones PEN.
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